Globalna industrija netkanog materijala sada se mora suočiti s izazovima nakon pandemije. Utjecaj pandemije COVID-19 koja je započela 2019. na globalno tržište netkanog polipropilenskog tekstila 2020. bio je značajan, a potražnja se sada počela normalizirati, posebno u onim kategorijama proizvoda u kojima je potražnja porasla tijekom vrhunca pandemije. Procjenjujemo da će najveća potražnja za maskama, zaštitnom odjećom i maramicama dosegnuti vrhunac sredinom-2021. Od tada je potražnja za netkanim materijalima u ovim kategorijama proizvoda usporila, a početkom 2023. ta je potražnja dodatno usporila. Na medicinskom tržištu, zalihe netkanih zavojnica i medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu porasle su u nekim dijelovima svijeta od trećeg tromjesečja 2022., zbog usporavanja potražnje. Smanjivanje zaliha ovih medicinskih zaštitnih proizvoda već je počelo i vjerujemo da će se nastaviti tijekom većeg dijela 2023.
Osim toga, poduzeća diljem svijeta suočavaju se s izazovima i neizvjesnostima koje proizlaze iz pitanja Rusije/Ukrajine, kao i tekuće inflacije i drugih potencijalnih prijetnji globalnom gospodarskom sustavu.
Trenutačno je globalno tržište spunbond/spunmelt polipropilenskih netkanih materijala uvelo u razdoblje mogućnosti i izazova. Pad nataliteta u većini dijelova svijeta, rastuća inflacija, rastuće kamatne stope i rastuće geopolitičke napetosti vjerojatno će dovesti do daljnjeg pada globalne potražnje.
Netkani materijali su, s druge strane, postigli značajan napredak u usvajanju održivih sirovina, ali to bi se moglo suočiti s problemima jer se fokus društva na rat i ekonomiju povećava. Unatoč neizvjesnostima, industrija netkanog tekstila je otporna i sposobna se uspješno suočiti s izazovima, što se pokazalo tijekom početka i trajanja koronavirusa.
1. Globalni kapacitet i potražnja
U 2022. godini procjenjujemo da će otprilike 239.500 tona novih kapaciteta fine deniera biti pušteno u pogon, prvenstveno sastavljeno od tehnologije Reicofila 5, Farea i Kine. Ove nove jedinice povećavaju ukupni globalni proizvodni kapacitet na 5351,2 kilotona. Ovaj kapacitet uglavnom je naručen tijekom vrhunca izbijanja, ali potražnja je padala jer je broj infekcija nastavio padati tijekom cijele godine. Do kraja 2022. iskorištenost kapaciteta opala je u odnosu na sredi-2022 vrhunac. Očekujemo da će dodatnih 191,000 tona novog kapaciteta fine deniera biti pušteno u rad 2023. godine, čime će kapacitet biti približno 5.542,2 tone.
Do 2024. očekujemo daljnjih 110,000 tona novih kapaciteta. To će dovesti ukupni globalni proizvodni kapacitet fine deniera na približno 5.642,2 kilotona. Ukupno, procjenjujemo da će približno 541,000 tona finog denier spunbond kapaciteta biti pušteno u rad tijekom 2022-2024 razdoblja. To bi predstavljalo povećanje od više od 10% u odnosu na kapacitet iz 2021., tj. ukupnu godišnju stopu rasta od 2,7% od 2021. do 2024.
Očekujemo da će se potražnja i rast normalizirati 2023. i vratiti normalnim pokretačima potražnje. U ovom slučaju, niska stopa nataliteta u gotovo svim regijama svijeta utjecat će na potražnju za dječjim pelenama. Tijekom tog razdoblja godišnja stopa rasta potražnje za proizvodima za inkontinenciju kod odraslih bit će između 5-6%.
Od 2022. do 2027. očekuje se da će globalni prosječni godišnji rast potražnje biti oko 5%. Ova perspektiva je osjetljiva na makroekonomske čimbenike, šokove od bolesti i globalnu nestabilnost. Najbrži rast potražnje bit će u Južnoj Aziji (Indija) i Africi, a slijede ih Azija-Pacifik i Kina. Rast potražnje bit će skromniji u Sjevernoj i Južnoj Americi, široj Europi i na Bliskom istoku.
Budući da se puni učinak novih kapaciteta postupno osjeća na tržištu, očekuje se da će do 2024. doći do prevelike ponude u nekim dijelovima svijeta. Nadoknada ovog povećanja kapaciteta je potencijalno gašenje tehnologije prethodne generacije koja je ponovno aktivirana na vrhuncu pandemije. Troškovi sirovina ostat će nestabilni i nesrazmjerni u regijama.
Sveukupno, očekujemo da će se troškovi sirovina smanjiti 2023. i porasti 2024. U tom kontekstu vjerujemo da će se ulaganja u postrojenja i opremu vjerojatno usporiti kada se izvrši sljedeći krug ulaganja 2024. zbog neizvjesnosti i rastućih troškova ulaganja. Također predviđamo da bi moglo doći do poboljšanja postojećeg kapaciteta kako bi se povećao kapacitet postojećih strojeva.
2. Kapacitet i potražnja u Sjevernoj Americi
Između 2022. i 2024. očekuje se da će na tržište ući 131.500 tona novih kapaciteta. Ovo povećanje kapaciteta prvenstveno je posljedica izgradnje pet novih proizvodnih linija za reicofil 5 tijekom tog razdoblja, uključujući liniju koju je naručio Avgol i koja je trebala biti instalirana u Rusiji, ali je naknadno premještena u Sjedinjene Države. Povećanje kapaciteta u Sjevernoj Americi stvarat će pritisak na iskorištenost kapaciteta tijekom ovog razdoblja. Iskorištenost kapaciteta u Sjevernoj Americi bila je u potpunosti iskorištena u prvoj polovici 2021., ali je počela slabiti u trećem tromjesečju kako se potražnja povezana s epidemijom smanjila.
Potražnja je nastavila umjereno slabiti tijekom 2022., a potražnja je dodatno oslabila u četvrtom tromjesečju jer su se zalihe medicinskih proizvoda povećale zbog smanjene potražnje i isporuka prethodno naručene robe. Veći dio 2023. zalihe netkanih medicinskih proizvoda nastavit će se smanjivati.
Očekujemo da će potražnja za higijenskim proizvodima ostati nepromijenjena, a potražnja za dječjim pelenama u skladu s niskom stopom nataliteta. Očekuje se da će potražnja za proizvodima za inkontinenciju kod odraslih rasti po stopi od 4% godišnje, nižoj nego u prethodnim razdobljima zbog velike tržišne penetracije.
Kako se zalihe smanjuju, a potražnja vraća na razine prije pandemije, potražnja na tržištu zdravstvene skrbi značajno će se smanjiti 2023. Potražnja na građevinskom i industrijskom tržištu je privlačnija, ali bi se mogla suočiti s ekonomskim pritiskom prema dolje. Tijekom tog razdoblja, iskorištenost kapaciteta će se smanjiti kako novi kapaciteti dolaze, a stari kapaciteti budu racionalizirani. Očekujemo da će naš kapacitet dosegnuti 8,969 milijuna tona do kraja 2024. godine.
3. Kapacitet i potražnja u Južnoj i Srednjoj Americi
U Južnoj Americi, iskorištenost kapaciteta u 2022 bila je nešto manja nego 2021. zbog usporavanja potražnje za osobnom zaštitnom opremom povezanom s CoVID-om, a brazilska linija reicofil 5 (R5) tvrtke Fitesa, koja je puštena u rad u drugoj polovici 2021. dostigao puni kapacitet 2022. Iako nisu najavljene druge velike instalacije proizvodnih linija, u regiji je pušteno u upotrebu nekoliko proizvodnih linija kineske proizvodnje niskog do srednjeg kapaciteta. Potražnja za jednokratnim higijenskim proizvodima i drugim netkanim materijalima na tržištu je niska do umjerena. S povećanjem prodora na tržište, tržišna potražnja za inkontinencijom kod odraslih nastavlja rasti brže od ostalih kategorija higijenskih proizvoda. Očekuje se da će dodatni kapacitet biti dodan do 2026. kako bi se zadovoljila rastuća potražnja i modernizirala postojeća tehnologija. Očekujemo da će naš kapacitet dosegnuti 354,0 kt do kraja 2024.
4. Kapacitet i potražnja u Velikoj Europi
U regiji šire Europe (uključujući Tursku i Rusiju), kapacitet se povećao za 355,000 tona u 2022. jer su nove proizvodne linije puštene u rad u Unionu (Italija) i Innovatecu (Njemačka), a novi kapaciteti su pušteni u rad u Master Plast (Mađarska) i Gulsan (Turska). S puštanjem u pogon linije u Fitesi i punim kapacitetom nove linije u Gulsanu koja će biti puštena u rad 2022., kapacitet će se povećati za 30,00t 2023.
Iskorištenost kapaciteta u Velikoj Europi je neujednačena među proizvođačima i ovisi o izvozu. Iskorištenost kapaciteta bila je umjerena tijekom većeg dijela 2021. zbog ozbiljnosti pandemijske situacije i oslabila je u posljednjim mjesecima godine. Tijekom 2022. potražnja je dodatno oslabila, na normalnije razine prije pandemije. Kako bude dolazilo do smanjenja zaliha, potražnja na tržištu zdravstvene skrbi smanjit će se 2023. Budući da kapaciteti nadmašuju rast potražnje na regionalnim i izvoznim tržištima, iskorištenost kapaciteta u široj Europi ostat će niska u 2023-2024. Očekujemo da će kapacitet dosegnuti 11,606 milijuna tona do kraja 2023. godine.
5. Kapacitet i potražnja na Bliskom istoku iu Africi
Na Bliskom istoku i u Africi, porast potražnje povezane s epidemijom omogućio je regiji veću iskorištenost kapaciteta u 2020. i prvoj polovici 2021. U nedostatku potražnje povezane s COVID-19, visoka iskorištenost kapaciteta u Srednjem Istok ovisi o izvozu u Europu i Južnu Aziju. Na temelju naše procjene potražnje te uvoza i izvoza, očekuje se da će iskorištenost kapaciteta proizvođača na Bliskom istoku i u Africi ostati atraktivna do 2023-2024, uz pritisak koji dolazi od novih proizvodnih linija u Gulsanu (Egipat) i PFNonwovens (Južna Afrika ) tijekom ovog perioda. Naša analiza Bliskog istoka ne uključuje Iran. Baftineh je instalirao naprednu tehnologiju u Iranu u drugoj polovici 2020., modernizirajući tehnološku platformu tvrtke i dodajući više značajki proizvoda u svoj portfelj. Uz to, SGN (Saudijska Arabija) najavio je planove za instaliranje proizvodne linije R5 u Saudijskoj Arabiji 2024./2025.
U sjevernoj Africi, Gulsan (Egipat) otvorit će proizvodnu liniju Reicofil 5 s kapacitetom od 25,000 tona u prvom kvartalu 2023. Time se broj proizvodnih linija kojima upravlja Gulsan u Egiptu popeo na tri. PFNonwovens će instalirati proizvodnu liniju R5 u Južnoj Africi 2023. godine, dodajući 15,000 tona kapaciteta. Očekujemo da će proizvodni kapacitet Bliskog istoka dosegnuti 192,0 kilotona do kraja 2024. U cijeloj Africi očekuje se da će kapacitet dosegnuti 197,000 tona do 2024.
6. Kapacitet i potražnja u Južnoj Aziji
U Južnoj Aziji, sa sve većim prodorom netkanog tekstila na tržište, potražnja nastavlja rasti, a proizvodni kapaciteti naglo rastu. Toray, Global Nonwovens, Manjushree Spntek i drugi proizvođači dodali su 1,025 milijuna tona kapaciteta u Indiji od 2021., što je povećanje od 52 posto u odnosu na 2021. U četvrtom kvartalu 2020. Toray je pokrenuo novu proizvodnu liniju Reicofil 4s u svojoj novoj tvornici u Indija s godišnjim kapacitetom od 20,000 tona.
Global Nonwovens pustio je u pogon proizvodnu liniju R5 od 300,000-tona u svojoj indijskoj tvornici sredinom-2022, treću proizvodnu liniju tvrtke. Počevši od 2015., Global je postao prva tvrtka u Indiji koja je u regiji instalirala opremu za centrifugiranje taljenja visokog kapaciteta. U drugoj polovici 2022. Avgol je naručio prijenos nadograđene proizvodne linije Reicofil 3.1 iz Izraela u drugu novu tvornicu u Indiji. Manjushree je pokrenuo novu proizvodnu liniju R5 u Indiji. Proizvodna linija ima kapacitet od 15,000 tona i dizajnirana je za opsluživanje tržišta zdravstvenih i higijenskih proizvoda. Očekujemo da će Indija instalirati više kapaciteta do 2026. jer potražnja nastavlja rasti. Iskorištenost kapaciteta u regiji ostaje visoka, a očekujemo da će kapacitet dosegnuti 271,5 kilotona do kraja 2024. godine.
7. Kapacitet i potražnja u Aziji i Pacifiku
Do 2023., najveći proizvođači u regiji su Mitsui/Asahi (Japan, Tajland, 148.0 kilotona), Toray (Južna Koreja, Indonezija, 103,0 kilotona) , Fibertex (Malezija, 96 kilotona) i Fitesa/CNC (Tajland, 69,0 kilotona). Mitsui i Asahi Kasei spojit će se u listopadu 2023. kako bi postali četvrti najveći svjetski proizvođač spunbonded PP netkanog materijala. Asahi Kasei započeo je proizvodnju proizvodne linije kapaciteta 15,000 tona u trećem kvartalu 2021., koja će puni kapacitet dostići 2022.
Fibertex (Malezija) pustio je u rad proizvodnu liniju R5 s kapacitetom od 15,000 tona u prvom kvartalu 2022. Proizvodna linija dosegnut će puni kapacitet 2023. U trećem kvartalu 2022. Cobes Industries iz Mianmara i Hanil iz Južne Koreje pokrenuli su nove proizvodne linije. Potražnja za sanitarnim proizvodima u regiji raste, posebno isključujući Japan, gdje je tržište u potpunosti probijeno. Povećanje kapaciteta odražava povećanje potražnje, a očekujemo da će kapacitet dosegnuti 512,0 kilotona do kraja 2024. godine.
8. Kapacitet i potražnja Kine
U Kini očekujemo da će 41,500 tona novih PP SB/SMS kapaciteta biti pušteno u rad 2023. godine. 89,0 kilotona i 67,5 kilotona pušteno je u proizvodnju 2022. odnosno 2021. godine. Ova procjena uključuje nove kapacitete u tvrtkama Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes i Guan Hong, koje će sve koristiti tehnologiju R5.
Čini se da je Kina spremna dodati nove kapacitete za opskrbu svijeta netkanim podlogama koje se koriste u kirurškim haljinama i pećinskim ručnicima. Iako se očekuje instaliranje više linija u Kini tijekom 2024-2026 razdoblja, očekuje se da će se godišnji rast potražnje za netkanim polipropilenskim materijalom proizvedenim u Kini usporiti. Povećani kapacitet i smanjena potražnja utjecat će na iskorištenost kapaciteta u budućnosti. Procjenjujemo da će kapacitet dosegnuti 20,37 milijuna tona do kraja 2024. Kina je ozbiljno opskrbljena, a ponovno uspostavljanje ispravne iskorištenosti kapaciteta ovisit će o izvozu.
Izvor:|Industrija netkanih materijala